公用环保行业周报：电改推进有望助力虚拟电厂技术落地实现“从0到1”突破

来源：国金证券股份有限公司
2023-08-21 09:07:10

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本周（8.14-8.18）上证综指上涨0.37%，创业板指下跌3.11%，公用事业板块上涨0.23%，环保板块上涨1.73%，煤炭板块下跌1.34%，碳中和板块下跌3.65%。

产业结构变革+新型负荷增加，我国用电负荷呈现多元化、复杂化趋势。随着我国人均收入的提升以及经济结构的转型升级，三产和居民生活用电比例呈明显上升趋势，且新型电力系统建设带来的新型负荷持续增长也使得负荷侧结构更加多元，共同驱使尖峰负荷呈现更多波动性、时变性且峰谷差显著增加。

(资料图片仅供参考)

需求侧变化亟需负荷主动响应能力提升，虚拟电厂技术带来解决方案。虚拟电厂技术的本质为通过先进信息通信技术和软件平台系统实现配用侧能源资源的聚合、协调和优化，是实现需求侧响应的重要技术路径，其侧重点除用户自身用电调节的以外还包括了增加供给，部分具有储能特征的虚拟电厂会将“源、网、荷、储”都包含在内，在电网中扮演“负荷”和“电厂”的双重角色。

电力市场化改革推进有望助力虚拟电厂技术落地实现“从0 到1”突破。目前我国虚拟电厂盈利模式主要为需求响应补贴，部分地区可参加辅助服务赚取收益，盈利模式较为单一，其本质原因是我国辅助服务市场、电力现货市场都尚处于初级阶段。随着电力市场改革日益深化，我国已在空间、时间范畴上初步构建起全市场体系结构；未来市场化改革若持续推进，叠加相关定位和准入规则进一步细化，将有效解决虚拟电厂商业模式不完善的核心问题，助力虚拟电厂技术落地取得实质性突破。

8 月16 日，江苏电力交易中心有限公司统计数据显示，江苏绿证交易规模累计突破100 万张、达100.6 万张，意味着有10.06 亿千瓦时绿色电力已经上网或者被消费，其交易规模位居全国第一。江苏是全国首批开展绿证交易的省份之一，近年来持续挖掘绿色电力消费潜力、扩大绿色电力消费需求，推动全社会绿色电力消费水平提升，今年一季度创下同期单笔成交7 万张绿证的全国最高纪录。

8 月15 日，温州市发改委发布关于进一步做好电化学储能项目建设管理工作的通知。通知提出，企业用户侧储能项目建成投产后，项目单位依据要求进行补贴申报，项目应纳入市级分布式光伏数字化管理平台统一管理，参与补贴金额计算的放电量数据以平台数据为准。用户侧储能在售电价格机制出台前，所储电能应全部在用户内部配电网平衡消纳，不得向电网“倒送电”。

8 月16 日，隆基绿能总裁李振国带队拜会中国石化董事长马永生。双方就扩大合作领域、共同推动能源行业绿色低碳转型深入交换意见。马永生希望双方顺应行业大势，充分发挥各自优势，围绕新能源、新材料产业链进一步合作。李振国表示将与中国石化在氢能、光伏、科技项目、供应链等方面进行全面合作。

火电板块：建议关注火电资产高质量、积极拓展新能源发电的龙头企业华能国际；可发挥民企优势灵活配置煤炭来源结构、有新机组核准预期的龙头企业宝新能源；风、光发电板块：建议关注新能源运营龙头龙源电力；核电板块：建议关注核电龙头企业中国核电；环保板块：建议关注灵活性改造中全负荷脱硝环节龙头企业青达环保。

风险提示

电力板块：新增装机容量不及预期；下游需求景气度不高、用电需求降低导致利用小时数不及预期；电力市场化进度不及预期；煤价维持高位影响火电企业盈利；补贴退坡影响新能源发电企业盈利等。

环保板块：环境治理政策释放不及预期等。

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